در شهر بادخیز شیکاگو، مافیا به درون یک اتحادیه قدرتمند نفوذ می‌کند.

سرگرد جیم کلتون رهبری دلسوز است که رابطه کاری خوبی با کوشیس، رهبر آپاچی‌ها دارد. اما نیل بیلور، مامور فاسد و جاه‌طلب امور سرخ‌پوستان، با طراحی یک حمله ساختگی و ربودن پسر یک کشاورز محلی، موقعیت کلتون را تضعیف می‌کند. در حالی که کلتون برای بررسی این موضوع رفته است، بیلور ستوان باسکوم را متقاعد می‌کند که گروه کوشیس مقصر این ماجراست و او را تحریک می‌کند تا برای بازگرداندن پسر بچه، لشکری را علیه آپاچی‌ها رهبری کند.